1960年代冷战期间,英国间谍阿列克·利马斯(理查德·伯顿 Richard Burton 饰)长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后,阿列克回到了英国秘密情报局总部,接受机密的终极任务。为了混入东德,阿列克故意暴露出自己的弱点,甚至是堕落的一面,以便离间东德情报机构的头目穆恩特(彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰)与手下菲德勒(奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰)的关系,瓦解其势力。然而在扑朔迷离的双面间谍面具下,阿列克渐渐发现自己不过是一枚微不足道的棋子,内心的道德审判和日渐模糊的善恶之分也让阿列克备受折磨。 本片改编自1963年出版的同名谍报小说。本片共获奖6次,提名4次,男主角理查德·伯顿更凭借此片荣获1966年第38届奥斯卡金像奖最佳男主角提名。
弗朗西斯(安·托德 Ann Todd 饰)自幼失去了父母沦为孤儿,被监护人尼克尔斯收养,两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋,于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里,弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业,于是将她带去了巴黎,很快,才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望,最终成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后,弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔,两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情,无奈之下,弗朗西斯决定和恋人私奔。