故事发生在位于美国佛罗里达州的一座小镇内,一场猛烈的飓风在居民们措手不及的情况下袭击了该小镇。海丽(卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰)是一名游泳运动员,在训练中,她接到了姐姐打来的电话,姐姐告诉她,她们的父亲戴夫(巴里·佩珀 Barry Pepper 饰)失踪了。 政府命令小镇上所有的居民们都从家中撤离,但是海丽无法弃父亲于不顾,擅自折返来到了父亲的家中,果不其然,在地下室里,海丽找到了身受重伤的父亲,如果不是她即使出现,那么戴夫将必死无疑。现在,父女两人需要面对的,是逐渐被洪水填满的地下室,但很快,海丽就意识到,他们的对手并非这么简单,有一些邪恶而又凶暴的黑影隐藏在水面之下。
五岁的泽泽(Jo?o Guilherme de ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟的多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐,但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业,妈妈和姐姐不得不进工厂打工后,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。